Hola amigos hoy seguimos con la historia de romance y aventuras comic porno furry hentai de los monstruos bajo la cama. En esta ocasión les presentamos como Tim, Shadow y Midnight se vuelven más íntimos y se adentran a aventuras más morbosas entre ellos. Shadow lleva a una amiga al cuarto de Tim para que lo conozca, esta es Midnight, y a ella no le parece que esta amistad sea la correcta y por eso decide decirle a su Madre. Luego de que Shadow la  convenciera Midnight lo olvida y decide ponerse de su lado.
Midnight es muy sobreprotectora pero a fin de cuenta son hermanas y deben protegerse. Estos dos enamorados se siguen conociendo y contándose los secretos que rodean sus mundos. Ya las ganas de explorar sus cuerpos se están acercando, dentro de sus mentes solo se pueden imaginar besándose y sintiendo sus cuerpos muy excitados. Sin embargo, en el mundo de Shadow las cosas están cambiando, y su madre le tiene preparada una inspección sorpresa.
La madre superiora ya sabe que a Shadow le está pasando algo con un humano y está muy preocupada que se dejen llevar por sus deseos perversos en este comic porno monstruos xxx. Así mismo en el mundo de Shadow la madre superior perdida aparece, para ayudarla en esta ventura que está teniendo. Ella está dispuesta a ayudarla para que Shadow y Tim puedan estar tranquilos y se atrevan a conocerse más sin que nadie los moleste.

Bueno, decidí dividir este cómic para que les cargue mas rápido, disfruten ?

El cumpleaños de Tim ha llegado y Shadow le tiene una sorpresa preparada. Se colocado su mejor túnica y realmente se ve muy sexy, ella sabe que quiere ser penetrada por Tim pero no lo ha aceptado todavía. Cuando los dos se encuentran en la noche, Shadow le da un regalo que había preparado para él, es la primera foto que él le tomo, enmarcada en un portarretrato. Tim se siente tan a traído por esta chica monstruo y está dispuesto a dejar a un lado sus miedos y dejarse llevar por sus instintos sexuales.